雄安主线下周大决战,你站那一边?

淘股吧 / 2019年06月09日 22:34

资讯

导言:从主线PK角度上来讲,笔者认为基建这条线在周五已经掉队,目前只剩环保 pk地皮。当然从盘面上看周五环保开始扩散,周一会出现分化。但笔者认为分化并不妨碍大环保 板块(水、空气、新能源 )领袖股票持续走强,并在新的交易周里面奠定雄安板块真正王者的地位。

特别提示:几个大市值的家伙,在下周开板会对雄安板块会产生非常大冲击,甚至指数也会剧烈波动。真正的主线需要经过这次历练,方显王者本色。

正文:

下面笔者就从三方面来正面比较 环保VS地皮

一、从短期赚钱效应角度讲---客观的角度

诸位可以回忆一下,到目前为止雄安的那个板块是在可以参与的前提下能赚钱的?

大家先来看下建筑建材 板块:总结一句话“要不就是买不到,买到就是坑”。代表股票:海螺水泥、北新建材。

海螺水泥由于没有成交回报,就不做特别分析。不过海螺在首日就是放量墓碑线,应该算是一个警示吧。

北新建材则可说的详细一些,雄安首日一字封板、次日用1997年上市以来最大换手率完成接力,机构出逃4.32亿。第三日“虽然前日接力游资挨过上午4%水下,终能微利出局,但这一功劳还是要算到水治理头上”。从时间线上可以非常清楚的看到,首创作为雄安中大市值标的(273亿)缩量涨停后,北新建材才踉跄跟了几步。北新建材第二次拉升则是借了雄安第三大市值(625亿!)标的碧水源反包才得以成功,北新作为建材板块大资金主战场,却如此狼狈。笔者明确认为建材主线周五已经被淘汰出局。虽然不至于大跌,但后续没有什么想象空间。ps:忘记了还有北京城建、维业股份

继而请看地皮概念:从赚钱效应角度来说,这又是坑。同样“买不到or买到不容易赚钱”

从盘面上来看,地皮概念要比建筑建材好些毕竟没有首日坑,多是以次日坑为主。举几个栗子:

长城汽车 --长城汽车囤地超80平方公里雄安新区让魏建军赚翻了(点评:魏建军翻没翻不知道,机构肯定是赚翻了)

华讯方舟:保定正宗大地王:保定天鹅 500+200=700亩 (点评:机构赚翻了*2)

黑牛食品:黑牛食品1200亩土地

雏鹰农牧:在雄县有一个屠宰项目,投资5亿元,占地300亩(点评:图形很艰难)

公平的说:地皮概念还是有凌云股份这样的能赚钱的,但是大多地皮概念你买到那一刻多半就是亏损的开始。

最后笔者请大家将目光投向上周唯一有赚钱效应的大环保板块,来看几条支线。

1、污水治理---雄安首日随便可以买到,第二日缩量封死一字板。这也是雄安到目前为止唯一由弱转强的板块。

2、蓝筹碧水源--雄安首日、次日不但任意时间可以买到,而且想买多少都可以。需要特别提起的是碧水源是雄安板块第三大市值股票,赚钱效应爆棚。首创笔者无需多言,周五灵魂~

3、地热能 --充分换手三连板

等等不一而足,在笔者第一个赚钱效应的维度。已经是再清楚不过的一个事实,就是大环保板块已经存在先河环保这样连续一字,也有由弱转强的水治理,更有深度挖掘的地热 能等等。大环保形成一个丰富的生态 ,个股之间可以相互影响、相互竞争。是一个真正有赚钱效应的板块。(笔者无意点名个股,只是为了为论述环保板块赚钱效应不得不举例说明)

二、从政策角度看

对于绿色环保在政策层面重要性以及支持力度已无需赘言,在这里面分歧最大的是来自于雄安地产政策。

笔者首先简单搜索一下关于雄安抄地官方态度:

1、中国副总理zg*要求严格控制雄安新区大规模的房地产开发

2、京津冀 协同发展专家咨询委员会副组长、工程院院士邬贺铨先是在4月5日做客人民网时表示:“房地产发展还 有很多思路,比如新加坡,很多土地是政府直接管理,通过建设公租房或廉租房来平抑房价,让需要住房的人能住。 此外,他认为,政府还可以采用落户买房的政策,保证雄安新区健康有序发展。”在4月6日,邬贺铨又向新京报记 者透露:“雄安新区房地产会有长效机制出台” 3、河北书记赵克志:雄安不是大搞房地产开发炒房淘金地

4、雄安新区万树军:不听劝的炒房客该抓的抓该判的判

再次笔者要普及一下关于中国地产政策常识:中国在开放之初进行城市建设的时候,由于缺少资金,所以从香港学来了土地批租制度。这样的做法,既成功的完成了招商引资,又很好的解决了一开始的城市建设资金匮乏的问题。后来到了1998年金融风暴,我们索性一揽子推行了房地产史无前例的市场化改革——取消福利实物分房,几乎所有人都要到市场上花钱贷款购买房屋。当时的房改思路是为了拉动经济增长的,它并不是一个完整全面的住房制度。

除了香港之外,我们今天实行的公积金制度,实际上就是从新加坡借鉴而来,大家可以搜索一下4月6日新闻“新加坡房价连跌14个季度”我们要知道新加坡总国土面积700多平方公里,不到北京5%,人口总是相当于北京1/4还多,人口密度远超北京上海。

这个维度最后一点也是很重要的一点,可能很多股友没有注意到周末北京也出台了关于地产重大政策:“北京重新调整2017年供地计划,并公布2017~2021年供地计划。4月6日,住建部和国土部联合发布量化供地目标,并按半年度上报实际供地情况,最终根据楼市调控情况进行问责。”

“时过一日,北京重新调整2017年供地计划,将2月份版本的供地计划中,住宅用地供地目标从610公顷上调至1200公顷,同时,将商品住宅比例提高到70%,相当于840公顷,较原来的290公顷大幅提升。”

通过已经发布政策以及关键领导人讲话来看,地产政策逻辑是非常连贯,不仅是超预期的而且是整体性的。

在政策层面笔者要特别特别特别强调一点:本届政府最大优势、最牛的地方来自于超强的政策执行力,我们可以回顾一下从连续反腐 ,产业政策方面持续的供给侧改革,经济政策方面ipo不受干扰持续发行,持续打压壳价值。本届政府最强地方在于一旦确认方向,会非常坚定果断的执行。

三、从逻辑角度推演

环保的在雄安重要性,不仅仅政府公报里面已经说得十分清晰。笔者前面两个帖子也充分论证这里不需赘述,只在说一句:“如若想达到雄安能达到优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融,那么势必将在河北省187700平方千米(187700000000平方米)持续进行环保改造投入。”

关于看好地皮投资者笔者的逻辑前后矛盾的:“既然看好雄安特区在政策层面独特的意义,那你也要相信特区一系列政策包括地产、环保、智慧城市 等等。前后逻辑一致是投资根本,不能既相信政策又否定政策,前后矛盾,或是只截取自己愿意相信部分,而忽视客观事实。

附1:截止周五24:00大宗商品走势图

附2:很多股友希望笔者也能推荐一些股票,但是由于利益冲突笔者始终没有做个股点评。周末笔者在梳理雄安板块过程中发现一只票,位置尚可。此股笔者并未持有,在此奉上。

雄安另一条未被发掘的大环保支线——节能环保供热——联美控股600167

随着雄安新区概念一飞冲天,一致性最强的地产和水泥标的继续无量一字,智慧城市和绿色环保线路被市场发掘产生赚钱效应,所以一致性最强的炒作线路对于场外资金没什么用,只有不断挖掘新的逻辑才能产生赚钱效应,下面笔者来阐述一下另外一条未被挖掘的大环保支线,公共设施,热电 联产——联美控股600167。

雄安新区建设的几个重点,第一条智慧城市,第二条生态环境,第五条高效交通网已被深度挖掘,然而第四条优质公共建设,市场还存在着很大的挖掘空间,目前公共建设地下管网 方向的青龙管业走出三连板,同样公共建设方面的节能环保供热并未被市场挖掘。联美控股作为行业龙头理应最受重视,主要业务板块:高效热电联产、生物质 热电联产、能源监控管理,水源热泵 供热等,均为环保新能源领域,业务布局符合国家推广清洁化集中供暖的政策方向。

联美控股自2016年5月通过重大资产重组 完成资产置入后,主要业务板块:高效热电联产、水源热泵供热、生物质热电联产、能源监控管理等均为环保新能源领域,业务布局符合国家推广清洁化集中供暖的政策方向。水源热泵技术,是从中水提取余热进行再利用,城市污水处理 后的中水水温常年恒定在18-20度,实实在在的清洁绿色能源,减少碳排放 环保效益显著;该技术国内首创、国际领先,是公司独有的高新专利技术,且有很好的可复制性。公司沈水湾项目:是国内单体装机规模最大的水源热泵项目,被列为国家级示范工程,给予了2000万政府补贴。

公司位于江苏泰州国家级医药产业园的生物质热电联产项目,利用秸秆、稻壳、树皮等燃料进行热电联产,在南方这些秸秆当地农民都是就地直接烧掉的,破坏坏境也无法创收。而生物质电厂项目利用秸秆对园区内医药企业进行供热供电,环境效益显著,也一定程度上增加了农民收入。此外,江苏泰州医药产业园定位发展为我们药都,未来发展潜力巨大。市场对当地药企用能需求增长的认识存在预期差,公司潜在的供热市场有望大幅提升。

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