“一带一路”已飞天!下一个牛市风口会在哪

巨丰财经 / 2019年11月18日 03:02

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从近期市场炒作风向来看,“一带一路”嫣然成为市场资金主炒的主要风向。

从“一带一路”概念中新疆板块的崛起,再度海上丝路的全线走强,“一带一路”所涉及到的所以领域,均都呈现出轮番炒作,水泥、工程机械、钢铁、建材、海外工程等行业和题材成为市场资金聚集的主要领域。特别是以天山股份、西部建设、北新路桥等为代表的新疆板块本地股深受市场资金青睐,短期积累巨大涨幅

而随着地域性炒作的深入,西藏板块跟随新疆板块步伐,也加入的市场的炒作风向中。

一时卷起千层浪,“一带一路”的风向席卷整个A股市场,从陆上炒作传到至海上炒作,从基建领域传导至航运领域。

近期港口、海、水运股接力“一带一路”炒作,大连港、营口港、南京港、日照港、盐田港、珠海港、北部湾港等港口股以及宁波航运、中远海特等中远系个股,均受到市场资金追捧而呈现市场走强,市场资金再度掀起炒地图思潮。

市场炒作思路紧扣两会主题,一方面是由于两会中所提到的继续推进“一带一路”建设,另一方面也是由于当前对“一带一路建设所涉及到众多催化因素,如:“一带一路”官网上线,联合国支持中国“一带一路”建设,“一带一路”高峰论坛将开,亚投行成员国扩容,纳入新的成员国等,各种利好因素刺激“一带一路”概念的持续走强,也为市场增添更多人气。

那么,经历“一带一路”的炒作之后,市场的风向会转向哪里呢?谁将接力“一带一路”成为下一个风口呢?

从两会内容来看,供给侧结构性改革所涉及到的内容相对较多,涵盖的领域相对较广,也被中央多次提及,同时,央企混合所有制改革也是中央重点关注的主要议题

因此,笔者认为,上述两个改革有望接力“一带一路”成为下一个市场炒作风口。

去年,中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》,明确提出由国家发展改革委牵头负责国有企业发展混合所有制经济相关改革任务的部署落实。推进电力、石油、天然气、铁路、民航、通信、军工等领域改革,开展不同领域混合所有制改革的试点示范。

那么从近期市场表现来看,军工改革、电力改革以及钢铁、煤炭供给侧改革概念呈现活跃迹象,特别是以北化股份、湖南天雁、东安动力为代表等军工股呈现出短期走强,在一定程度上刺激了军工股的活跃。福建省电力体制改革综合试点方案近期获批,此前发改委、国家能源局曾批复广东、江苏两省开展售电侧改革试点,这意味着新一轮电改将提速。

随着售电侧改革持续推进,市场对电改的炒作也将继续跟进。可以看出,无论是供给侧结构性改革还是地方性企业混改,改革题材将成为未来市场炒作新的方向,投资者不妨深挖个股短线机会。

(作者:巨丰投顾朱华雷,执业证书号:A0680613030001 )

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