船舶:混改+航母+基本面触底三轮驱动

选股宝 / 2020年06月04日 04:28

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4月23日是中国海军建军节,日前网络上曝光的我国第一艘国产航母001A的照片显示,航母的舰岛已经基本完成,正在进行舾装和内部的装修,专家尹卓分析称,国产航母在海军节下水是有可能的。我们认为按照目前的建设进度,001A航母有望在海军节下水,从而带动军工船舶板块的整体行情。

2008年金融危机以来,民船行业持续低迷,下行周期已持续超过8年。2017年,船舶行业被新纳入了行政化去产能行业范围,年初印发的《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划》也明确提出要化解过剩产能,大幅提升产业集中度,前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上。我们认为,随着供给侧改革的步伐加快,有望逐渐复苏,国内造船上市公司有望逐步扭转亏损局面。

4月7日我们召开了电话会议,邀请资深外交官华黎明大使解读了美国武力打击叙利亚事件,我们认为,接下来还会有该类地缘政治刺激事件,从而刺激军工板块行情,建议关注近期国际局势和军工板块其他催化剂。

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